在北宋的繁华都城汴京，万家灯火映红了夜空，旧城的街巷在月光下有着神秘的宁静。然而，正当人们沉浸在醉人的夜色中时，一起骇人听闻的案件却在暗处悄然滋生。
这桩案件的受害者名叫刘玉珠，是汴京着名的绣娘，天生丽质，纤纤细腰，肌肤如雪，犹如娇花盛开。在日前，刘玉珠突然失踪，几日后竟被发现死于东城外的一片荒野，面容扭曲，似是遭到了极大的惊吓。
此事传开后，整个汴京顿时沸腾，百姓们交头接耳，纷纷猜测究竟是谁如此狠毒。正当人们人心惶惶之际，不平之事引来了包拯这位刚正不阿的青天大帝，他发誓要查明真相，还刘玉珠一个公道。
包拯来到案发现场，目光如炬，细细观察周围的一切。那片荒野并不起眼，却透出几分诡异，地面上有几只不明的粉末，让他心中一震。旁边的马汉察觉到了包拯的异样，轻声问道：“包大人，您发现了什么？”
包拯沉吟道：“我怀疑，这里与巫蛊之术有关。刘姑娘的死因背后，定有不可告人的秘密。我们必须寻找线索。”
这时，南侠展昭也来到了包拯身旁。他身穿黑衣，背影修长，面容俊朗，眼神中透着英气，像一只悠然的黑豹。他观察了片刻，随即道：“若真涉及邪术，那么凶手绝非等闲之辈。”
“无论如何，我们都要尽快找到线索。”包拯坚定地点了点头，随即吩咐王朝、公孙述展开调查。
王朝是一名精明强悍的捕快，身体壮硕，力大无比；公孙述则是一位年长的师爷，智慧卓绝，总能分析出案情中的细节。四人分头行动。
几日后，公孙述探听到刘玉珠生前与一个名叫“沈云霖”的东洋商人有过密切接触。沈云霖花言巧语，送给她不少金银珠宝，更有几幅难得的画作，刘玉珠曾因此被誉为“汴京第一绣娘”。然而，此人却经常出入于东洋商帮之中，传闻其背后有着不可告人的秘密。
包拯对此事颇感兴趣，立即派展昭前去探查沈云霖的底细。他们在一间酒楼中找到沈云霖，见他衣着华贵，神态自若，目光飘忽，似在刻意隐瞒什么。
展昭故作轻松，邀请沈云霖共饮，以此拉近距离。两人相谈甚欢，展昭趁机询问：“我听闻吴绣的技艺在汴京无人能及，若有机会，可否请教？”
沈云霖听后，嘴角浮现出一抹笑意，似是引以为豪，眼中闪过一丝得意：“若论刺绣，刘玉珠乃是一绝，然而她最近私下与我交易了一些特殊纹样。”
“特殊纹样？”展昭心中一惊，连忙追问，“何为特殊？”
“那些纹样乃是东洋的符咒，用于招引灵气，倒是十分罕见。我是因为她的鼎力相助而进入这个行业。”沈云霖清晰地描述了这些纹样的功效，言语间流露出一丝神秘。
展昭丝毫不放过，硬着头皮继续追问，想要寻找出更多的线索。而此时，包拯在酒楼的一角暗中观察，直觉告诉他沈云霖绝非良善之辈。
随着深入调查，展昭发现刘玉珠在东洋商人的引诱下，确实学习了一些所谓的“巫术”，并甚至尝试用这些技术为她制作的绣品增添灵气，希望借此吸引更多的顾客。可她的越界行为引来了东洋人对她的觊觎，甚至在某夜被人下了迷药，失去了自我。
展昭心中电光火石，也意识到她的死与这些邪术脱不了干系，顿时把沈云霖作为重点怀疑对象。正当他准备带回沈云霖时，突然酒楼的门口涌入了几名黑衣人，个个面目狰狞，冲着展昭和包拯就扑来，显然一场恶斗即将上演。
包拯沉声道：“展昭，来不及多说，我们并肩作战！”
话音未落，展昭已如同豹影般飞向敌人，迅速将一个黑衣人扑倒在地。包拯则不甘示弱，他步伐稳健，手中的折扇灵巧挥舞，抵挡住了冲过来的敌人。展昭手法灵活，拳脚相加，场面一时混乱，却愈显惊心动魄。
“包大人小心！”展昭突然喊道，想提醒包拯的背后有暗器袭来。包拯反应极快，头一仰，暗器擦着他的脸颊飞过，若非机灵，不知又有多大的危险。
最终，二人联手将所有敌人打倒，俩人都稍作喘息，展昭神色凝重：“看来我们惹上了不该惹的人。”
包拯一边整理衣衫，一边思索：“若不想让真相大白，这些人绝不会放手，他们可能会有什么图谋。”
几日后，展昭暗中再次查探沈云霖的来历，了解到他一直与一个东洋邪教有着千丝万缕的联系，传闻该教以迷幻药和邪术迫害在东洋的年轻女子，至于目的则难以追究。随着线索的逐渐明朗，包拯与展昭决定将沈云霖抓到问话。
然而，当他们找到沈云霖时，却发现他已经不见了，这让二人心中不由一紧，难道他已察觉到我们对他的怀疑？就在二人混乱之中，公孙述突然从暗道传来消息：“沈云霖逃往城东的一座破庙，那里似乎有他邪教的踪迹！”
包拯决心，“快，立刻追去！这回不许让他逃掉！”
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