原来姜维按照诸葛亮第二个锦囊的指示正率军急行军从山脚绕至谷口处。听到谷口处传来震天动地的战鼓声与喊杀声，姜维猜到应该是丞相的两万人马与司马懿开战了，当即下令全速前进。
远远地瞧见魏军，姜维想起了丞相的第三个锦囊，急忙从怀里掏出第三个锦囊，打开一看，只见里面提到，到达谷口处后，立即与诸葛亮的队伍会合，呈半圆形包围魏军，配合诸葛亮的人马全力攻击魏军，如果司马懿不敌而后撤，派骑军与诸葛亮的骑军一起追击。
姜维见前面的魏军人多，长吸了一口气，赶紧收起锦囊，依计而行，下令全军与诸葛亮的人马会合，呈半圆形包围司马懿的大军。
紧赶慢赶，虽然来迟一步，但好在最终还是与丞相的兵马会合在一起，包围住了司马懿的大军。
姜维立即下令，诸葛连弩与弓箭手同时向司马懿的后军发起攻击。
司马懿的后军负责运送百架投石车和粮草辎重，故而行军速度缓慢些，刚到谷口，正准备向诸葛亮大军和山上魏延的人马投石，没成想姜维的人马出现。
投石车正准备投石，诸葛连弩与弓箭手同时瞄准操作投石车的军士，密集的弩箭射向投石车的军士，军士没有任何防护，纷纷中箭倒地，惨叫声此起彼伏。
司马懿见状，忙下令盾牌手上前，用盾牌护住投石车旁的军士，准备投石。
姜维岂肯让投石车轻易投石，一声令下，弓箭手方阵两边的骑军冲出阵营，向投石车疾驰过去。
他们身披铠甲，手持长矛，喊杀声震天，向投石车前面的盾牌手冲杀过去。
魏军的盾牌手们立即靠在一起，肩并肩，手持厚重的盾牌，严阵以待。
蜀军骑兵犹如猛虎下山，凭借着尖锐的长矛和疾驰的马力，很快突破了魏军盾牌的防护，一时间，盾牌破碎的声音、兵器相撞的声音和士卒的惨叫声交织在一起。
投石车旁的军士来不及操作投石车，就被蜀军的骑兵一顿刺杀，投石车的残骸散落得满地都是，被刺伤的军士哀嚎遍野。
司马懿急忙下令弓箭手向蜀军骑兵射击。
突然山上滚石檑木不断滚落，夹杂着蜀军的箭矢，司马懿大军很快阵型大乱。
原来是魏延消灭了谷内的魏军，已经从山上来到了谷口，向司马懿大军发起了攻击。
此时太阳已经西斜，司马懿瞬间明白，经过几个时辰的激战，大儿子司马师此时已绝无生还的可能，于是立即下令，全军赶紧后撤。
魏军撤退的号角声大作，在骑军的掩护下，亲卫们保护着司马懿和司马昭，杀出重围，向街亭方向快速退去。
诸葛亮、姜维和魏延同时下达了追击的命令，蜀军三队骑兵迅速向败逃的魏军追去。
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