而在此之前，东北军和西北军都深感剿共是错误的，抗日才是中国寻求自强的最首要任务。
两大军队的将士们，也都渴望打回老家、抗击日寇，对内战极为抵触。
在此背景下，两位爱国将领与中共秘密接触，红军方面传递出共同抗日的诚意，三方秘密达成“停止内战，一致抗日”的共识。
最终在劝蒋停止内战无果后，两位爱国将领于1936年12月12日凌晨，悍然发动了军事政变，史称西安事变。
东北军以武力抓捕了蒋，同一时间，西北军控制住西安城内的国民党军政要员。
消息传出，全国震惊。
民众团体、爱国人士大多支持张、杨的爱国举动，呼吁国共合作抗日。
国民党内部也开始出现分歧，亲日派何应钦等人主张武力讨伐西安，想借机置蒋于死地，篡取权力。
亲英美派宋美龄、宋子文等则力主和平营救蒋。
中共从民族大义出发，确定用和平方式解决西安事变的方针，派周恩来等人赴西安斡旋。
经多轮谈判和政治、军事、舆论压力，蒋口头答应停止内战、联共抗日等条件。
12月25日，蒋获释，张学良亲自护送其回南京，西安事变和平落幕。
此后，国共双方开始频繁接触、谈判，就红军改编、苏区改制等棘手问题展开磋商，双方的谈判条件，在极其复杂的交锋和中共出于民族大义的角度有度退让中逐渐靠拢，国共双方由此有了初步的合作意向。
但推动合作真正达成的，还是1937年7月7日卢沟桥事变爆发，日本就此开启全面侵华战争。】
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