三藏正辞别唐王及众僧人，正式踏上了取经之路，马不停蹄，不觉两日就到了关外的法门寺。法门寺主持上房长老带领众僧人一共有五百多人在两边罗列迎接，请三藏入内献茶敬斋。
到了晚上，和尚们便围在灯下议论三藏上西天取经的缘由。有的说水远山高，有的说路多虎豹，有的说峻岭陡崖难过去，有的说毒魔恶怪哪能收降得了！三藏闭口不言，用手指一指自己的心口，又点了点头。众人莫名其妙，不解其意，合掌问道：法师指心点头是何意呢？
三藏答道：诸位，正所谓邪心生恶鬼，心生便种种魔生，心死便种种魔灭。我在化生寺曾经许下大愿，不由我不尽此心。这次我定要去到西天见佛，求得真经带回大唐，使我们法轮回转，圣主江山永固！
此时大家才明白，指心点头是三藏已经下定决心到西天拜佛求经之意。于是个个僧人称赞三藏“确实是一个忠心赤胆大阐法师”！
三藏休息了一晚，正是：
竹敲残月落，鸡唱晓云生。
天亮，三藏起来穿来袈裟，上到正殿佛前礼拜，祷告道：弟子陈玄奘，前去西天取经，但肉眼凡胎，不识活佛真形，现在立誓，途中逢庙烧香，遇佛拜佛，见神拜神，但愿我佛慈悲，早现丈六金身，赐我真经，等我带回东土流传。
三藏祝愿完后，便回方丈室用斋。用完斋，两个随从收拾好行李，整顿好鞍马，三藏便要起程，出了寺门，众僧人依依惜别，一直送了十里路，然后含泪告别。
三藏辞别众僧人，一路向西方行去，此时已是秋凉天气，路途寂寞，正是：
落霞孤鹜长空坠，路途烟雨故人稀。
一路上，师徒们晓行夜宿，饥餐渴饮，来到了河州卫这个地方。河州卫已经是大唐的边界，此处的镇边的总兵与本处僧道，听说皇帝的结拜兄弟来了，又是天下闻名的高僧，便个个恭恭敬敬来迎接，请三藏到福原寺处休息。三藏与福原寺僧人一一相见，然后用斋，斋后吩咐随从喂饱马匹，准备明天一早起程。
第二天一早，天未亮，三藏便催促随从起来，用过早斋，三藏过于心急，听到鸡鸣便拜别福原寺众僧人起程。
现在正是山区的深秋时节，鸡鸣特别早，只在四更天，三藏便已起程，一行三人，连同马匹一共四口，踩着霜露，照着月光，一步一步向西方行去。
正在行走间，隐隐约约前面见有一座大山挡住路，三人只好拨草寻路爬山，正行不多远，突然马失前蹄，三个人连人带马一同跌落深坑之中，还未来得及爬起来，里面一声高呼：捉住他们！捉住他们！
只见狂风滚滚处，跳出五六十个妖怪来，把三藏及随从捉住，不由分说便拖入山洞之中。三藏战战兢兢，偷偷用眼观看，哇，只见上面坐着一个大魔王，那双眼睛像灯笼一般，嘴一尺多宽，嘴边几根胡须像钢针一样硬，额头上一块白毛，全身花斑斑，十个手指就像铁钩一般。
魔王见到他们被拖进来便大声喝道：给我绑起来，杀了准备食用！
其实那还用绑，那三个人早已经魂飞魄散，骨头都软了，缩在一处，赶他们也不会走不动了。那帮妖精把三人扎起来，拿起刀来刚要动手，突然间外边报入来：大王，有两位贵客来了。
还没说完，两个客人已经摇摇摆摆入到来了，行前面的有一丈多高，满脸黑毛，五官不分，黑衫黑裤黑口黑面，就像一座黑铁塔。后面那个又肥又矮的胖大汉，挺着大肚子，手短脚短，头上还长着一对角，像一个大土豆。
魔王即刻起来迎接，大家寒暄过后，胖汉道：诶呀！大王，看你满面春风，一定是有喜事了！
魔王道：没！没！没！大家彼此彼此！你两个这几日如何呀？
黑铁塔道：哎，近来过路的人稀少，都是吃素！
胖汉道：我都是见一步行一步！
三个人你一言我一语，大家在谈笑！突然间里面有人在呻吟哭啼，喊救命！黑铁塔和胖汉一听，即刻入到里面查看，道：咦？这三个人是哪里来的？
魔王道：哦！这是一早刚刚送上门的！
胖汉道：喂喂喂！大王，今天请客可否？
魔王道：得！得！得！
黑铁塔道：不如吃两个，留一个大王晚上再受用！
于是妖怪把那两个随便杀了，大王和客人吃肉，小妖怪啃骨头。
三藏在内只听得吃肉啃骨头的声音，就像老虎吃羊羔一样，不一会便吃完了。三藏吓得三魂不见了七魄！这才是三藏离开长安的第一个苦难，后面的劫难还多着呢。
魔王和两个客人一边吃肉一边饮酒，一直饮到东方渐渐发白，两个妖怪见了便急忙起来告辞：多谢大王请客，下次轮到我们请你！
于是三个人便分了手，两人走后，魔王入洞内睡绝！
慢慢天亮了，红日高升，霞光万道。唐三藏昏昏沉沉，分不清东南西北，更分不清到底是白天还是黑夜。正在这个时候，有个老人家，手扶拐杖走进洞来，一直走到唐三藏身边，用手一拂，身上的绳索都断了，又对三藏吹了一口气，三藏觉得一阵清凉透到入心，整个人恢复如初。三藏即刻起来行礼道：多谢老人家搭救贫僧一命。
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